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    券商年內發債4389億元 同比下降30.5%
    中國經濟網 周尚伃 發布時間:2022年06月09日 15:09
    中國經濟網 周尚伃
    2022年06月09日 15:09

      今年以來,券商融資“補血”需求不減,不過在股權融資規模不斷升溫的同時,發債融資規模卻略有下降。券商年內通過發行證券公司債、證券公司次級債、短期融資券三種渠道已合計募資4388.65億元,同比下降30.5%。

      今年以來,券商共發行證券公司債、證券公司次級債合計2944.65億元,同比下降28.35%。有9家券商證券公司債發行額均超過100億元。其中,申萬宏源證券、招商證券、國泰君安等3家券商發行證券公司債(包含次級債)均超200億元。

      證券公司債依舊是券商最主要的融資途徑之一,今年以來仍有多家券商拋出大額度公司債,但相較去年同期已呈現明顯減少的趨勢。從已發行情況來看,券商共發行109只證券公司債,發行總額達2061.8億元(占總發債規模的46.98%),票面利率在1.88%至5.3%之間。證券公司次級債方面,券商已發行41只,合計發行總額882.85億元(占總發債規模的20.12%),包括6家頭部券商發行的永續次級債;自券商獲準公開發行次級債券后,不少券商公開發行次級債的意愿強烈,年內券商所有次級債全部為公開發行,票面利率在2.9%至6%之間。

      短期融資券具備發行門檻低、周期短、能快速補充公司運營資金等特點,近年來已逐步成為券商補充流動性的主要渠道之一。今年以來,券商共發行82只短期融資券,合計發行總額為1444億元(占總發債規模的32.9%),同比下降34.51%。

      年內券商發債規模緣何下降?中信證券首席經濟學家明明在接受《證券日報》記者采訪時表示,“2013年至2021年,券商持續處于債券凈融資的狀態,經過持續多年的資本補充,目前券商行業的資本實力已經得到充分的提升。今年以來,券商發債規模同比有所降低,一定程度上是因為配股等股權融資渠道有所升溫,形成了一定的替代效應!

      的確,雖然債券融資規模有所下降,但券商的股權融資正在不斷升溫。今年以來,券商龍頭中信證券A股配股成功實施,募資總額高達223.96億元;隨后東方證券、財通證券募資總額分別為127.15億元、71.72億元;也就是說,已有3家券商年內實施配股合計募資422.83億元。同時,興業證券配股申請獲證監會審核通過,募資規模擬不超140億元。

      在定增方面,今年以來,國金證券的定增事項已落地,募資總額為58.17億元。長城證券、中原證券、國海證券3家定增事項還在進程中,合計擬募資額不超239.64億元。除了定增、配股,中國銀河已通過發行可轉債募資78億元,浙商證券70億元的可轉債也已獲證監會核準發行。至此,券商年內有望通過再融資募資超1000億元,其中已合計募資559億元,還有不超449.64億元募資“在路上”。(證券日報)

    【編輯:黃詩立】
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